https://wikimirror.piraten.tools/wiki/index.php?action=history&feed=atom&title=Verwaltungssoftware%2FCRM%2FP_reg_Prozesse 2026-04-07T00:05:29Z Versionsgeschichte dieser Seite in Piratenwiki Mirror MediaWiki 1.35.14 https://wikimirror.piraten.tools/wiki/index.php?title=Verwaltungssoftware/CRM/P_reg_Prozesse&diff=55889192&oldid=prev 2015-06-09T19:49:47Z

<p></p> <p><b>Neue Seite</b></p><div>Im Backend laufen regelmäßige Prozesse, die wir hier darstellen.<br /> <br /> <br /> == Einzelprozesse ==<br /> <br /> === LV-Wechsel-Prüfung ===<br /> Bei einem Wechsel der Gliederung wird eine Infomail an den neuen Landesverband geschickt. (alte Gliederung informieren ist in Vorbereitung)<br /> <br /> === Datenabgleich CRM&lt;&gt;ERP ===<br /> Synchronisation der Mitglieder-Daten aus dem CRM in die OfficeLine und Synchronisation der Lieferantendaten aus der OL in das CRM.<br /> <br /> === Gebietsabgleich ===<br /> Hier wird das Gebiet (wichtig für die Berechtigungshierarchie) auf die niedrigste Gliederung übertragen. Reihenfolge ist hierbei Ortsverband-&gt;Kreisverband-&gt;Bezirksverband-&gt;Landesverband.<br /> <br /> Fehlerhafte Einträge führen zum Verlust des Zugriffs und müssen durch die Bundesverwaltung behoben werden. Achtet also bitte auch korrekte Schreibweise der Gliederungen.<br /> <br /> === Ausweisdatum setzen ===<br /> Bei Mitgliedern mit Mitgliedsnummern wird nach Erreichen der ersten Stimmberechtigung automatisch ein Datum bei Ausweis-angefordert gesetzt. Beim nächsten Drucklauf bekommen die Mitglieder ihren Ausweis.<br /> <br /> === Standard-Felder setzen ===<br /> * Währung auf Euro<br /> * Spendenbescheinigung und Dankesschreiben auf &quot;jährlich&quot; (wichtig für OL)<br /> <br /> == mehrschrittige Prozesse ==<br /> <br /> === Neumitglieder-Prozess ===<br /> # Mitglied wird angelegt mit Eintritssdatum und schwebend=0<br /> # Mitgliedsnummer vergeben<br /> # Limesurvey-Token vergeben<br /> # PiratenID wird vergeben (in Vorbereitung)<br /> # Versenden einer Begrüßungsmail<br /> # Ggf Erinnerungsmail<br /> # Verbuchung der Zahlung des Erstbeitrags, Infomail an das neue Mitglied<br /> <br /> Seit dem 1.6.2015 werden kurz Informationen über die Begrüßungs/Infomails zu dem (Neu-) Mitglied gespeichert. Im CRM werden diese Infos bei dem Mitglied unter &quot;Notizen&quot; automatisch gespeichert.<br /> <br /> <br /> [[Kategorie:Verwaltungssoftware]]<br /> <br /> <br /> [[Kategorie:Mitglieder]]<br /> <br /> [[Kategorie:CRM]]</div>

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